预制菜联盟成立 “小弱散”的预制菜能否做成“万亿蛋糕”

2022-04-25 14:48:34 来源: 成都商报

- 红星资本局注意到,中国预制菜产业联盟(以下简称“预制菜联盟”)于4月16日正式成立,成为首个全国预制菜行业自律组织。

- 据该联盟官方微信公众号介绍,预制菜行业经过近两年的快速发展,市场规模已达到4100亿元,如果继续保持20%以上的增速,未来5年内将达到万亿规模。

- 不过,此前预制菜生产企业的主要对接方为B端餐饮企业,做C端并不容易。目前大部分预制菜加工企业仍处于小、弱、散的状态,行业缺乏统一国家标准。随着进入预制菜赛道的玩家越来越多,未来行业的白热化竞争似乎已经难以避免。

理想很丰满

联盟成立

已收到近1500家相关单位申请

4月16日,“预制菜联盟”成立。记者注意到,预制菜联盟已经开始招募会员。

目前,联盟秘书处由北京一亩田新农网络科技有限公司(以下简称“一亩田”)负责联络。公开资料显示,一亩田集团CEO邓锦宏也是预制菜产业联盟的理事长。一亩田是一家基于移动互联网技术、深耕农产品产地、促进农产品流通效率的互联网公司,主要“为具备一定规模的农产品经营主体提供交易撮合服务”。

除了一亩田,预制菜联盟目前的会员单位还有广东恒兴集团有限公司、舌尖科技(北京)有限公司、“恒生发布”等公司。

恒兴集团官网显示,其目前的主要业务是“为连锁餐饮和食材交易平台的供应商和服务商”。2022年2月9日,恒兴集团与舌尖科技在广州举行了战略合作签约仪式,并透露2022年恒兴将投资10亿元布局预制菜。舌尖科技也是联盟的成员之一,成立于2020年,创始人为瑞幸咖啡前董事长陆正耀。

而根据恒生发布官网,其主要业务有“汇聚同类参评产品,发布细分标准高分榜单”;“选品标准,美食指南,性价识别,健康指示”等。

上述联络人告诉红星资本局,目前联盟已收到了接近1500家相关单位的申请,正在核实各申请信息。“(他们)有的是需要找渠道商,有的需要找食材原料。”至于企业成为会员需要满足哪些条件,企业入会是否需要缴纳会费会问题,该联络人并未正面答复。

赛道火热

预制菜有望成下一个“餐饮万亿市场”

众多玩家参与背后,是正在加速发展的预制菜行业的缩影。

预制菜行业在国内发端于2000年前后,一些老牌专业预制菜企业相继成立。如广东蒸烩煮成立于1998年,其2000年成立“我们家牛扒”企业,专业生产中餐料理包;聪厨则创于2002年。

不过,此前预制菜生产企业的主要对接方为B端餐饮企业,在面对消费者的C端影响力一直不大。

2014年前后,外卖异军突起,促使预制菜行业高速增长,资本从中看到预制菜的潜力。2015年、2016年预制菜行业分别发生了14起、17起融资事件。随后,新冠疫情的暴发和地方政策的支持,更是加速了预制菜行业的发展节奏。2021年,珍味小梅园、三餐有料、寻味狮、望家欢等9家预制菜上下游企业获得了融资。

2021年4月,味知香(605089。SH)登陆A股,成为国内市场“预制菜第一股”。2021年11月,主营水产预制菜的企业鲜美来递交沪市主板招股材料。今年1月,中餐预制菜连锁门店品牌“银食”获数百万元天使轮融资,珍味小梅园又宣布完成由百度风投领投的1亿元B+轮融资。

预制菜赛道有多火爆,从宣布入局的玩家身份也能看出来:基于互联网的新预制菜品牌如雨后春笋;盒马、美团买菜、每日优鲜、叮咚买菜等生鲜电商平台先后入局;海底捞、西贝等连锁餐饮企业纷纷推出预制菜品牌;调味品企业如恒顺醋业、海天味业都表示,将在预制菜调研、研发阶段发力。

现实很骨感

企业“小、弱、散” 暂无统一“国标”

资本、政策都在支持的预制菜行业,后续发展就是一片坦途了吗?答案也不尽然。

中国食品产业分析师朱丹蓬告诉记者,当下预制菜行业仍然存在痛点,其中重要一点是消费端对预制菜的认可度、接受度还不够高,一些消费者会认为预制菜食品的营养有所流失或食材不新鲜。

预制菜的口味难以复刻餐饮堂食,部分产品价格却与堂食相仿甚至高于普通小店,这让消费者更加难以接受。比如,珍味小梅园“蒜香排骨”250g料理包促销价39元,某连锁火锅店的蒜香排骨价格为26元。

其次,预制菜行业进入门槛较低,入局者众多,所涉及的行业多且代工情况常见,却缺乏统一国家标准。“这可能会造成食品安全上的隐患。”朱丹蓬表示。

他认为,即便产业联盟成立,但从目前来看,制定的标准“顶多是一个行业标准,不是国标”,没有唯一性和强制性。

安信证券发布的研报称,70%左右的预制菜加工企业仍处于小、弱、散的状态,不少是个体工商户和作坊式的生产加工模式,没有形成较为完备的商业经营模式。“在国外,预制菜有一个非常严格的标准,就是在半小时之内,从常温、热的要速冻到零下40度。目前,很多小企业还不具备这样的技术和设备。”

C端市场处于早期

需求少但成本高

对于多数预制菜企业来说,做C端并不容易。

据欧睿数据,2021年中国预制菜的C端实际需求并没有想象中的高,中国的预制菜还未真正到达“产销两旺”的节点。

做C端,投入的成本却很高。一方面因为C端需求分散,预制菜又多需要冷链配送,要保证产品质量,就涉及到多地建仓、加大冷链运输能力等,成本一时难以降低;另一方面,预制菜讲究标准化,且需要批量生产试验,因此研发成本相对实体店更高。

在预制菜品牌“贾国龙功夫菜”铺开的时候,其创始人贾国龙便说过,做预制菜是“把我的名字赌上去了,而且还有一个logo是用的人头标,基本是我用人头担保。”

海底捞(06862.HK)似乎也从预制菜C端赛道退出了半步——其2020年3月上线的预制菜品牌“开饭了”现已在各大电商平台难以找到。记者就此向其官方旗舰店(天猫)客服咨询,被告知“现在是换包装了”,并发来“好好吃饭”佐餐酱商品。京东“筷手小厨旗舰店”客服也向记者回复,开饭了系列“暂时没有”。

热点板块“预制菜”的后市如何?

行业“决战”即将开始

产品、品牌、供应链是关键

钜阵资本投资总监龙舫认为,预制菜行业是个短期热点板块,疫情缓解后很难有持续性。

眼下,进入赛道的玩家已越来越多,未来的白热化竞争似乎难以避免。多数作坊式半成品企业在原料采购、生产流程、仓储物流等方面与规模化企业差距较大,难以实现原材料追溯、标准化生产和冷链物流配送,无法保证食品卫生安全,未来将被逐步淘汰。

那么,什么样的企业能笑到最后呢?

横向对比预制菜行业相对成熟的日本市场,其最大的预制菜企业“日冷”“神户”拥有的共同特征是:产品可圈可点(有明星单品或品类多元)、供应链能力强。

“日冷”公司推出米饭类、中餐类、鸡肉类等多款食物,以炒饭、肉饼等深加工产品为主。其明星单品“正宗炒饭”自2001年推出后,凭借还原专业厨师烹饪的味道,连续20年雄踞日本速冻炒饭品类销量的榜首。

而“神户”公司拥有360余种自营品牌产品,品类数目约5300个,进口产品SKU(最小存货单位)超过1400个,来自全球40个国家和地区,具有丰富的产品矩阵。

在供应链方面,“日冷”最初以销售冷冻鱼起家,很早便搭建起较完善的冷链配送网络;截至2021年底,“神户”在日本境内拥有23家食品加工厂,在海外布局了350多家合作工厂。

对于正在发展中的2C预制菜企业,九圜青泉科技首席投资官陈嘉禾曾撰文认为,应当重点考虑如下的商业战略:避免全国铺开、全渠道竞争,放弃试图通过使用先发优势完全占领市场、挤走竞争对手(糟糕的消费者粘性让这种尝试很难成功),避免通过高额广告投入打造高端品牌,而把精力放在重点区域,通过高性价比逐渐累积好口碑,尽量巩固本地区的区域型规模优势。由此,2C预制菜企业就可以建立比较稳固的长期竞争力。

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