5G元年已至? 看看哪些股票最受益

2019-05-22 16:08:48 来源: 东方财富证券研究所

5月21日,有报道称中国计划10月1日起在全国范围内开始5G商用,尽管相关公司进行了回应称报道有所误读,但市场上5G概念纷纷上涨,5G元年会是今年吗?

10月全国5G商用开启?

《中国日报》援引中兴通讯人士称,中国计划10月1日起在全国范围内开始5G商用,中国大陆的基站将由华为、中兴通讯及瑞典通讯巨头爱立信提供。

报道引述中兴通讯5G工业产品线副总经理高文浩的话称,中国拟提前于10月1日直接40城5G商用。据其称,他是从国内三大电信运营商处获知此消息的。高文浩表示,到10月1日,中国联通、中国电信和中国移动将开通3万至5万不等的基站,信号范围覆盖全国40余座城市,这比韩国和美国覆盖的城市范围要广泛。

受此消息影响,周二早盘5G概念股一度直线拉升。 截至发稿,实达集团、天孚通信、东信和平涨停,中兴通讯、特发信息、信维通信等5G概念股纷纷跟涨。

分析认为,若消息属实中国将成为继韩国和美国之后,启用下一代通信技术的全球第三个国家。据报道,中国移动香港网络规划与实施首席工程师Alex Cheng对《中国日报》确认了2019年开启商用5G的消息,但他没有说明具体的时间。

不过随后中兴通讯在官方微博就此报道回应称:“此事在信息传播过程中有误读,中兴通讯并未就中国5G商用发表观点。”

5G元年已至?

2019年是全球5G商用元年,从全球各个地区来看,2019-2020年都是5G商用的关键时间点。国信证券研报中表示,4G建设逐渐步入后期,各大运营商资本开支下降,受此影响,整个通信设备市场有所下降。但是全球5G呈现加快发展态势,近来5G投入力度加大超出预期,对华为、中兴等设备商而言是一大好消息。

根据此前规划,我国将于2019年进行5G预商用,2020年正式商用。去年12月,工信部正式批复了三大运营商的5G试验频率,这是我国5G发展重要的里程碑。频谱规划是通信产业发展的起点,对产业最终的格局有重要影响。此次5G试验频率使用许可的发放加速了5G我国网络建设和快速普及。

而在2019年世界移动通信大会上,高通公司总裁Cristiano Amon则表示,没有人愿意等到2020年底才有5G,2019年是真正的5G年。他指出,在4G建设元年,只有4家电信运营商建设4G网络,而在5G元年有超过20家运营商宣布正在部署5G网络。在手机终端侧,4G初期只有3家厂商发布4G手机,而今年有超过20家OEM厂商将发布5G手机。

而在网络建设方面,截止5.17世界电信日,中国境内公布5G建设规划方案具体数据的至少包括广东省、浙江省、武汉市、天津市、上海市、重庆市、太原市等2省5市,明确的站址数据规划合计约32万个5G基站。

天风证券认为,随着5G试点工作逐步完成,地方5G行动规划的陆续出台,5G网络设备、终端硬件等产业链快速成熟,逐步达到商用部署的条件,5G网络规模建设有望逐步启动。2019年5G规模建设将正式拉开帷幕,2020年有望进入规模建设周期,对产业链各环节形成全面拉动。

华为5G技术优势明显

在5G时代,核心是万物互联。华泰证券认为,以做通信设备起家的华为在“物的链接”方面拥有独有的优势,而当前华为在战略层面也是对物联网相关领域布局较早,并且积累已久,如智能家居、汽车ICT等。

近日华为任正非在谈及5G技术时表示,华为的5G是绝对不会受影响,在5G技术方面,别人两三年肯定追不上华为。美国科技深度和广度上还是值得我们学习,很多小公司产品超级尖端,但是在5G领域华为做到了前列。

同时在专利方面,华为在5G标准的专利数领先于其他海外巨头。截至 2018 年底,根据欧洲电信标准化协会数据,华为专利数量达到1970件,排名第一,而诺基亚、三星、爱立信等设备巨头专利数分别为1471、1448、1444。

市场普遍认为,5G将是今年全年通信行业的投资主线,那么下一阶段关注哪些相关机会?

天风证券分析认为有以下重点关注的概念股:

1)设备商:中兴通讯(禁令解除,罚款计提导致短期业绩承压,2020年5G需求有望兑现)、烽火通信;

2)上游射频器件及材料:世嘉科技、沪电股份(PCB龙头)、生益科技、通宇通讯(A 股天线龙头)、硕贝德、京信通信、武汉凡谷、摩比发展、东山精密等;

3)通信基础设施及支撑系统:天源迪科、中国铁塔、华体科技、中嘉博创、中国通信服务、三维通信、佳力图、英维克等;

4)光模块:中际旭创(数通光模块龙头,切入5G市场)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(光模块/器件龙头,高端芯片有望突破)、剑桥科技、博创科技、新易盛、太辰光等;

5)光纤光缆:中天科技、亨通光电、通鼎互联、长飞光纤。

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